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缺货严重!算力最强细分,下半场开启!!-世界热议

来源: 互联网 | 时间: 2023-06-24 19:12:25 |

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潜伏机会

【GPU概念】

AI下游全面开花,上周我们潜伏的AI游戏,就是其中一个比较好的分支。目前,场内仍有40%的资金在TMT行业当中,市场认可度较高,但不宜再到拥挤度过高的细分行业里

从盘口上看,资金倾向于从CPO板块向GPU板块切换,这属于算力内部的调仓,成本较低。

行业方面,服务器厂商普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU,缺货的严峻形势至少会持续到明年。

今年春节后,国内外大厂的动作不断。该领域的全球龙头是英伟达,今年开始,陆续有国内大厂向英伟达下大单。近期的一件大事是,字节向英伟达订购了超过 10亿美元的 GPU。

业内测算,2023年全球GPU市场规模预计为595亿美元。预计2021-2030年,年均复合增长率将达34.4%

国内方面,GPU的领军企业主要是景嘉W、壁仞KJ、芯动KJ、海光等,其中景嘉微被公认为“中国英伟达”,代表着我国自主知识架构GPU的顶尖水平。

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